Kulttuurivallankumouksen aikana kiinalaisia opiskelijoita lähetetään maaseudulle. Chen Zhen päätyy paimentolaisperheeseen Sisä-Mongoliaan. Siellä hän oppii heidän tavat ja tottumukset. Hänet vedetään mukaan kiistaan siitä, miten petoeläimiä on käsiteltävä - pitäisikö tappaa kaikki sudet, kuten puolueen edustaja sanoo, vai pitäisikö yrittää löytää tasapaino luonnon kanssa, jotta ravintoketju ei häiriinny liikaa, kuten kylän vanhin haluaa.