Lupaava tanssija Wyatt löytää itsensä keskeltä Hollywoodin glamouria. Hän on kuitenkin kasvanut väärällä puolella kaupunkia ja tehnyt aikanaan rikoksia, ja nyt huumepoliisi pakottaa hänet työskentelemään peitetehtävässä yökerhossa, joka on tunnettu laittomista puuhistaan. Mutta Wyatt rakastuu yökerhon varakkaan omistajan tyttäreen, ja heidän romanssinsa on uhattuna...