Elektronisen musiikin maailmaan ja Hollywoodin yöelämään sijoittuvassa elokuvassa 23-vuotias Cole tapaa karismaattisen, mutta ongelmia huokuvan vanhemman Jamesin, joka ottaa hänet suojatikseen. Asiat monimutkaistuvat, kun Cole ihastuu Jamesin nuoreen tyttöystävään Sophieen. Kiellettyjen tunteiden voimistuessa Colen täytyy valita rakkauden, lojaalisuuden ja tulevaisuutensa välillä.