Espanjan sisällissodan lähestyessä loppuaan kymmenvuotias Fando-poika yrittää ymmärtää sotaa ja isänsä pidätystä. Hänen äitinsä on uskonnollinen ja fasistimielinen; hänen isäänsä syytetään kommunistiksi. Toisinaan näemme Fandon kuvittelemassa selityksiä tapahtumille, toisinaan leikkimässä, yksin tai ystävänsä Thérèsen kanssa, kun hän etsii vastauksia kysymyksiinsä äitinsä luonteesta ja isänsä kohtalosta.