Hugolla on vaikeuksia jatkaa elämäänsä menetettyään suuren rakkautensa Agnesin. Koko maailman paino harteillaan Hugo ajaa pyörällään liian lujaa ja kaatuu, pyörtyy ja herää - kaikista paikoista sirkusvaunussa! Sen omistaa ystävällinen sirkuksenjohtaja Casall. Uusi maailma kaukana arkipäivästä elävine hahmoineen avautuu...