Sam on älykäs mutta saamaton nuori mies, joka löytää salaperäisen naisen, Sarahin uiskentelemasta asuinhuoneistonsa uima-altaasta. Yhteisen illanvieton jälkeen Sarah katoaa. Sam aloittaa epätodellisen tutkimusmatkan läpi Los Angelesin tulkiten epämääräisiä vihjeitä Sarahin olinpaikasta. Etsiessään yhden yön ihastustaan hän joutuu sukeltamaan keskelle synkkiä salaliittoja, rikoksia ja skandaaleita, joita enkelten kaupunki on tulvillaan.