Eletään vuotta 1941. Saksa ja Bulgarian liittolaiset miehittävät Skopjen kaupungin. 11-vuotiaan Zoranin isä on liittynyt partisaanien joukkoon taistellakseen miehittäjiä vastaan. Äiti Lica yrittää ylläpitää arjen rippeitä samalla kun setä Georgij auttaa paikallista vastarintaa evakuoimalla juutalaisia. Zoran hakee lohtua toiveistaan kohdata uudelleen Skopjesta muiden juutalaisten ohella karkotettu ystävänsä.