Kaksi juuri poliisikoulutuksen läpäissyttä nuorta miestä joutuu keskelle Rio de Janeiron slummeissa riehuvaa huumesotaa. Siellä murhat, jengien välienselvittelyt ja poliisin liiallinen voimankäyttö ovat arkipäivää. Tulokkaiden idealismi karisee nopeasti, ja ystävysten on tehtävä oma valintansa korruption ja ihanteiden välillä. Valinta uhkaa repiä hajalle lapsuudesta saakka kestäneen ystävyyden...