Modernin fantasia- ja kauhukirjallisuuden mestarin H. P. Lovecraftin novelliin perustuvassa scifiä ja kauhua sekoittavassa elokuvassa kansanperinteen tutkija professori Wilmarth tutkii taruja, jotka kertovat Vermontin syrjäisillä vuorilla lymyilevistä oudoista olennoista. Tutkimukset johtavat kauhistuttaviin löytöihin, ja pian professorin on paettava säilyttääkseen henkensä ja järkensä.