Jerry on tehdastyöläinen, joka on korviaan myöten rakastunut työtoveriinsa Fionaan. Pakkaa sekoittaa Jerryyn ihastuva toinen työtoveri, Lisa. Kumpikaan naisista ei tiedä nuorukaisen salaisuudesta: hän kuulee ääniä. Lempeän Bosco-koiran ja pienen kissan, herra Whiskersin, kanssa elelevä Jerry nimittäin kuulee lemmikkiensä puhuvan. Mikä vielä hullumpaa, hän kuuntelee näiden äärimmäisen ristiriitaisia neuvoja ihmissuhde- ja elämänhallinta-asioissa.