Michael Hardingin palatessa kotiin sotilaskoulusta hän huomaa äitinsä rakastuneen ja muuttaneen yhteen uuden hurmaavan poikaystävänsä Davidin kanssa. Aluksi David vaikuttaakin mukavalta kaverilta, ihanteelliselta tulevalta aviomieheltä ja isäpuolelta. Michaelin alkaessa selvittää tyttöystävänsä kanssa Davidin menneisyyttä he löytävät uudesta "isukista" synkän ja vaarallisen puolen, joka paljastuu Michaelille mitä karmeimmalla tavalla.