Kun pinnallinen naistenmies kieltäytyy salaperäisen kodittoman naisen suutelupyynnöstä, hän herää seuraavana aamuna naiseksi muuttuneena. Koska hän ei voi murtaa kirousta, hän päättää sen sijaan tutkia tilannettaan, mikä johtaa uusiin näkemyksiin sukupuolesta, rakkaudesta, sisäisestä kauneudesta ja hänen omasta päämäärästän elämässä.