Pieni poika alkaa epäillä joulupukin olemassaoloa. Jouluaattona hän lähtee matkalle mystisellä junalla, joka on menossa Napapiirille, ja toivoo, että tapaisi joulupukin siellä. Matka kulkee läpi kauniin maiseman ja siitä sukeutuu junassa kulkeville lapsille ikimuistoinen seikkailu. Suomenkielinen tekstitys, englanninkielinen ääni.