1200-luvulla ovat Baltian maat vielä pakanallisia. Alueen kaikkein voimakkain kuningaskunta on Semigallia, jota jopa viikingit pelkäsivät ja välttelivät. Rikas alue noteerataan aina Roomassa asti, ja niinpä Paavi päättää lähettää poikansa Maxin ristiretkelle käännyttääkseen pakanat kristinuskoon ja vallatakseen maan. Vaikka Semigallian uusi hallitsija Namejs on nuori ja kokematon, onnistuu hän kuitenkin rohkeudellaan yhdistämään kansan, joka joutuu nyt taistelemaan vapautensa puolesta.