Joulupukki saa jouluaattona myöhästyneen kirjeen Herttaprinsessalta. Hän ja hänen vannoutunut porotiiminsä lähtevät Ihmemaahan, jossa he kohtaavat ilkeän ja onnettoman Herttakuningattaren, joka vihaa kaikkea jouluun liittyvää... etenkin lahjoja! Pystyvätkö joulupukki, Liisa, Hatuntekijä ja Maaniskuun Rusakko näyttämään kuningattarelle joulun todellisen merkityksen ja pelastamaan päivän ennen kuin on liian myöhäistä?