Henry Sawyer ei ole nähnyt poikaansa Gabrielia kahteenkymmeneen vuoteen. Nyt Gabrielilla on aivokasvain, jonka poistaminen maksaa hänelle mahdollisuuden saada uusia muistoja. Gabriel reagoi leikkauksen jälkeen ainoastaan musiikkiin, minkä vuoksi Henry päättää turvautua terapeuttiin, joka yrittää tavoittaa Gabrielin tämän lapsuudenaikaisen musiikin avulla. Kyseessä on sama musiikki, joka aikanaan johti isän ja pojan välirikkoon. Tositapahtumiin perustuva elokuva on tulvillaan upeita kappaleita 60- ja 70-luvuilta.