Kantonilainen sankari Fong Sai-yuk on liittynyt salaiseen veljeskuntaan, joka pyrkii syrjäyttämään mantšukeisarin ja palauttamaan Ming-dynastian valtaan. Yhteiskunnallisen kuohunnan keskellä Sai-yukille aiheuttavat omantunnonvaivoja veljeskunnan tiukkojen sääntöjen noudattaminen ja hänen oma sotkuiseksi käyvä rakkauselämänsä.