Keski-iän ohitettuaan Leo Tolstoi keskittyy tutkimaan uskonnollista mystiikkaa periaatteinaan pasifismi ja maineen tuomasta mammonasta luopuminen. Kun Tolstoi haluaa luovuttaa kuolemansa jälkeen kirjojensa oikeudet Venäjän kansalle, välit Sofia-vaimon kanssa kiristyvät. Tolstoin innokkain tukija Tsertkov palkkaa nuoren Valentin Bulgakovin Tolstoin sihteeriksi, ja jännitteet perheessä kasvavat entisestään.