Menestystä ja mammonaa vaille jäänyt elokuvaohjaaja Steven Schats luulee saaneensa uskomattoman onnenpotkun tavatessaan tuottaja Joe Devinen, joka on valmis rahoittamaan hänen elokuvansa. Todellisuudessa tuottaja on FBI:n agentti, eikä elokuvaa ole koskaan tarkoitus toteuttaa. Kyse on pelkästä peiteoperaatiosta, jolla FBI yrittää saada mafialiigan kiinni.