Arvoituksellinen professori Erasmus on keksinyt näkymättömyyskoneen. Kun hän ruhjoutuu onnettomuudessa, hän käyttää konetta itseensä, jottei salainen ihastus Liane näkisi häntä. Tohtori Mabuse puolestaan haluaa päästä käsiksi koneeseen, joka tarjoaa rajattomat mahdollisuudet rikollisessa toiminnassa, joten hän sieppaa Lianen. Saksan viranomaiset lyöttäytyvät yhteen FBI:n kanssa selvittääkseen, mitä oikein on tapahtunut.