Syrjäisessä paikassa USA:n ja Meksikon rajalla vasta virkaan astunut seriffi Wallace ryhtyy tutkimaan laitonta asekauppaa, jota edellinen seriffi ei ole onnistunut poistamaan. Asekauppa liittyy meksikolaiseen huumekartelliin, ja ennen kuin Wallace pääsee asiassa eteenpäin, on hänen löydettävä mystisesti kadonnut mies.