Joulupukin joukkoihin kuuluva Larry-poro on aivan vakuuttunut, että hänestä on täyttämään joulupukin saappaat ja poro puhkuu intoa laittaa koko joulu uuteen uskoon. Larry on kuitenkin kovemman paikan edessä kuin mitä olettikaan. Kaiken takana on nimittäin viheliäs yrmyilijä Grump, joka on yhdessä robottiapulaisensa Clankin kanssa viritellyt loitsunsa pukin kadottamiseksi ja joulun pilaamiseksi. Vuoden ihanimman juhlan olemassaolo on nyt yhden yksinkertaisen poron kavioissa!