Charlton Heston on Brad Braden, kovaksi keitetty sirkuksenjohtaja, joka elää ja hengittää pitääkseen show'n pyörät pyörimässä. Big Top on vaipumassa pohjalle, joten Braden palkkaa The Great Sebastianin, uskaliaan trapetsilegendan, joka tuo sirkukseen uutta eloa. Hänen saapumisensa herättää kilpailuhenkeä mutta myös ihailua Hollyssa, joka on Bradenin tyttöystävä ja trapetsitähti. Kamppailtuaan kuolemankin uhalla paikastaan sirkuksen keskiympyrässä Holly huomaa pian, että häntä repii kahtaalle rakkaus työnarkomaani Bradiin ja jännittävään Sebastianiin.