Paha piileksii odottamattomassa paikassa tässä vaikuttavassa jännitysnäytelmässä. Macaulay Culkin nähdään Henrynä - enkelinkasvoisena poikana, joka tuntuu välittävän vanhemmistaan, sisarestaan ja ystävistään. Vain hänen serkkunsa Mark (Elijah Wood) näkee, että Henryn hymyn alla piilevät tappavat ajatukset. Mark yrittää turhaan varoittaa Henryn perhettä, ja joutuu kauhukseen yksin vastakkain uhkaavan serkkunsa kanssa.