Keltanokkakyttä Billy Costigan varttui rikollisuuden keskellä. Se tekee hänestä täydellisen soluttautujan: miehen, joka pääsee Frank Costellon johtaman mafian sisäpiireihin. Costiganin tehtävänä on voittaa Costellon luottamus puolelleen ja auttaa poliiseja narauttamaan Costellon. Erikoisyksikön poliisi Colin Sullivan sitä vastoin nauttii kaikkien luottamusta. Kukaan ei epäile, että hän olisi Costellon miehiä.