Poliisipäällikkö John Hawkins tekee lähtöä Lone Crow'n pikkupaikkakunnalta siirtyäkseen suurkaupungin ympyröihin, kun hän saa selviteltäväkseen vielä viimeisen tapauksen. Porcupine Riverin rantaan huuhtoutuu ruumis hämmentävässä kunnossa. Ruumiinavaus paljastaa, etteivät sen vammat muistuta mitään paikallisten aiemmin näkemää. Vainaja saadaan vaivoin tunnistettua fyysikko Cole Parsonsiksi, joka oli vuokrannut seudulta syrjäisen talon. Kun Hawkins lähtee tutkimaan paikkaa, alkaa tapahtua outoja. Miten ihmeessä Parsons voi ilmestyä takaisin ilmielävänä, ja mikä on kummallinen kone, jonka hän on kyhännyt ullakolleen?