Roy Arniella on unelma. Hän haluaa omistaa sirkuksen ja valloittaa maailman. Tällä hetkellä hän on kuitenkin pelkkä apumies Circus Stromowskissa, jota johtaa alkoholisoitunut Igor Stromowski, ja jonka eläimet ovat väsyneitä ja esiintyvät vain runsaasti huumattuina. Roy Arnie kutsuu vanhat ystävänsä Gazin ja Oddin töihin sirkukseen, vaikka nämä eivät ymmärrä työnteosta mitään, ja esittelee nämä sirkuksen tähdelle – elefantti Jimmylle.