Sherlock Holmes on mies, jonka nerokkuudelle vetää vertoja vain hänen egonsa. Kun Itävallan kruununprinssi löydetään kuolleena, Holmes saa tiukan vastuksen rikollisnero professori Moriartysta. Holmes päättelee prinssin joutuneen murhan uhriksi ja tapahtuman olevan osa suurempaa salaliittoa. Ratkaisun avaimia hallussaan pitävän mustalaisennustajan Simin ja vastahakoisen Watsonin avulla Holmes lähtee Moriartyn jäljille.