New York Cityn veteraanipoliisi, rikostutkija Frank Keller on voimiensa äärirajoilla tasapainoileva työnarkomaani, joka yhdessä rikostutkija Sherman Touheyn kanssa yrittää löytää vaarallisen sarjamurhaajan, ennen kuin tämä valitsee seuraavan uhrinsa. Vahvat todisteet yhdistävät murhiin kauniin epäillyn, Ellenin. Frank kuitenkin vakuuttuu Ellenin syyttömyydestä ja heittäytyy intohimoiseen suhteeseen hänen kanssaan.