Pastori Dan Day on mahtavan seurakuntansa palvottu ja karismaattinen paimen, joka tähyilee myös uusia bisnesmahdollisuuksia kirkkonsa avittamana. Carl on entinen Grateful Dead -yhtyeen fanaattinen kannattaja, joka on sittemmin löytänyt Jeesuksen ja Dayn seurakunnan. Carlin uusi usko joutuu kuitenkin koetukselle, kun hän joutuu todistamaan pastori Dayn suurta syntiä, jota pastorin kätyri yrittää peitellä.