Tositarina ainoasta tunnetusta paholaisen manaamisesta Yhdysvalloissa vuonna 1949. Pienen pojan vanhemmat epäilevät, että poika on pirun riivaama. Perheen isä William Bowden saa Vatikaanista luvan yrittää ajaa riivaaja pois kidutusta muistuttavilla menetelmillä. Manauksesta tulee raju koettelemus sekä pojalle että isälle, jonka muistot toisesta maailmansodasta tapahtuma nostaa pintaan.