Theo ja Hugo kohtaavat seksiklubilla ja heidän välilleen syntyy odottamaton läheisyys. He lähtevät klubilta ja kävelevät Pariisin öisiä ja hiljaisia katuja, mutta pian todellisuus tavoittaa heidät. Haluavatko he tietää enemmän toisiaan? Onko heidän välillään rakkautta, kun päivä koittaa?