Kevät saapuu metsään, ja eläimet alkavat heräillä talviuniltaan. Talven aikana metsään on kuin tyhjästä noussut pensasaita, jonka taakse on jäänyt puolet metsän eläinten asuinseudusta. Kiertelevä huijarikarhu R.J. saapuu paikalle, ja kannustaa eläimiä lähtemään katsomaan ihmisten asuttamia maita aidan tuolla puolen. Eläimet eivät kuitenkaan aavista, että R.J:llä on oma lehmä ojassa.