Pienessä satamakaupungissa asuvilla Topperilla ja Viggolla on kummallakin ongelmia isänsä kanssa: Topperin isä seilaa maailman meriä eikä ole koskaan kotona, Viggon isä taas on aina äkeä ja ilkeä. Eräänä päivänä Topper löytää taikakynän, joka mullistaa poikien maailman. Kaikki, mitä Topper piirtää, herää eloon - myös valtavan suuri keltainen sarvikuono Otto!