Nuoruudenrakkausdraama Tonysta, joka on yläasteen viimeisellä luokalla. Kesä lähestyy ja Tony pitää luokan uudesta tytöstä Annasta, jonka naiivi näkemys elämästä saa hänet unohtamaan arjen. Eräänä päivänä Tonyn isä vapautuu vankilasta pitkän tuomion jälkeen. Tonyn elämään astuu myös Lee, hyväsydäminen tyhjäntoimittaja, joka elää sosiaaliavustuksilla. Heidän tapaamisensa johtaa lujaan ystävyyteen, joka panee Tonyn koetukselle.