Jafar Panahi esittää kuvitteellista versiota itsestään, ohjaajaa, joka yrittää tehdä elokuvaa pienessä kylässä lähellä Iranin ja Turkin rajaa. Elokuvan tarina alkaa nivoutua yhteen kylää järkyttävien tapahtumien kanssa. Panahi yrittää viimeistellä elokuvaansa, mutta päätyy keskelle paikallista skandaalia. Vastakkainasettelut kärjistyvät. Perinteet ja uudistusmielisyys vääntävät kättä, kaupungin ja maaseudun arvot törmäävät yhteen. Miten usko ja tosiasiat sekä sorron vastustaminen mahtuvat samaan kylään?