Kyle Williams on uusi sheriffi Yhdysvaltain syvässä etelässä sijaitsevassa uinuvassa Bywaterin pikkukaupungissa. Pian hän havaitsee, että Bywater ei olekaan niin rauhallinen paikka, kuin miltä ensin vaikutti. Kaupungissa sattuu sarja mystisiä ja erittäin julmia kuolemantapauksia, ja Kylen tutkimukset osoittavat, että kaupungin ulkopuolella sijaitsevalla pimeällä rämeellä piileskelee jotakin raakaa ja häijyä.