Jazzsaksofonisti menettää kykynsä soittaa, kun häntä ammutaan kahvilassa, jossa hän on esiintymässä. Hän masentuu. Eräänä iltana kävelyllä hän löytää kiven ja puhelinnumeron, joka johtaa hänet nuoren näyttelijättären luo... Sitten alkaa tapahtua outoja asioita. Kirjoittanut ja ohjannut kirjailija Paul Auster.