Francis ja Marie ovat parhaat ystävykset, jotka tutustuvat eräässä illanvietossa enkelikiharaiseen Nicolakseen. Kolmiodraaman ainekset ovat valmiit, kun kerubin näköinen nuori mies lyöttäytyy Franciksen ja Marien seuraan ja vuoron perään antaa ymmärtää olevansa kiinnostunut kummastakin. Nicolaksen todellisista tunteista on kuitenkin mahdoton saada selvää, ja sydänsuruja on tiedossa yhtä lailla Marielle kuin Francisillekin.