Pablo ohjaa pornoelokuvia Madridissa. Pablon veli muuttuu sukupuolenvaihdoksessa sisareksi, joka ottaa nimekseen Tina. Sekä Tinan että Pablon seksuaaliset suhteet ovat ongelmia täynnä. Eräänä iltana Pablo kohtaa Antonion ja päätyy viettämään yhteisen yön tämän kanssa. Aamulla Antonio käsittää rakastavansa Pabloa intohimoisesti, mutta miehen horjuva mieli ajaa hänet tuhoamaan kaikki, jotka rakastavat tai ovat joskus rakastaneet Pabloa…