Meksikolaisen huumekartellin uusi johtaja Pelon ryhtyy käymään kauppaa afganistanilaisten heroiinintuottajien kanssa, mikä saa Yhdysvaltain hallituksen tehostamaan toimia Pelonia vastaan. Myös kartellin sisällä kuohuu. Palkkamurhaaja Mark Shields lähtee jahtaamaan psykoottista huumekeisaria ja päätyy löytämään Tijuanan sykkeestä myös tiensä pelastukseen.