Fantasiaseikkailussa urhea soturi palaa kotikyläänsä veljensä ja sairaan isänsä luo. Kylässä odottaa myös vanha lemmitty, ja pian romanssi leimahtaa uudelleen. Nuorenparin idylli särkyy kuitenkin pian, kun lohikäärmeen kaltainen peto alkaa vainota kylää. Kun petoa ei onnistuta surmaamaan, soturi takoo mahtavan miekan, johon liittyy taikavoimia.