Lenore Harkerin synnyttäessä sairaalassa tapahtuu hirvittävä verilöyly. Lenore ei muista tapahtuneesta mitään, ja hän palaa kotiin vastasyntyneen poikansa Danielin kanssa. Karmivat tapaukset alkavat pian seurata toinen toistaan, ja ne kaikki vaikuttavat liittyvän jotenkin hänen erikoiseen pikku poikaansa?