Molekyylibiologi Ian Gray tutkii silmän kehitystä, ja työ täyttää koko hänen elämänsä sen jälkeen kun hänellä on ollut lyhyt suhde valloittavan nuoren naisen kanssa. Tutkimus jatkuu ja useita vuosia myöhemmin Ian ja hänen työtoverinsa tekevät hätkähdyttävän löydön, joka vaikuttaa merkittävästi hänen käsityksiinsä sekä tieteestä että henkisyydestä. Ian joutuu panemaan kaiken vaakalaudalle todistaakseen teoriansa.