Joka vuosi kun Laura, hänen aviomiehensä ja heidän kaksi pientä tytärtään vierailevat järven rannalla sijaitsevassa yksinäisessä talossa, seuraa silmäpari heidän jokaista askeltaan. Toistaiseksi he eivät ole tietoisia tästä. Mutta tämä vuosi on erilainen. Shawn on myöhässä, joten Laura ja hänen tyttärensä saapuvat taloon kolmestaan. Talosta he löytävät käsin kuvitetun satukirjan. Kirjassa salaperäinen hahmo kertoo kaikesta siitä pahasta, jolle hän aikoo alistaa heidät…