Vuonna 1891 maalari Paul Gauguin on jo vakiinnuttanut asemansa Pariisin taidepiireissä, mutta alkaa kyllästyä niin kutsutun sivistyksen poliittisiin, moraalisiin ja artistisiin tavanomaisuuksiin. Jättäen vaimonsa ja lapsensa, hän lähtee yksin maailman ääriin kohti Tahitila, janoten maan koskemattomuutta ja puhtautta, valmiina uhraamaan kaiken saavuttamansa sen löytämiseksi. Köyhtynyt ja yksinäinen Gauguin tunkeutuu syvälle Tahitin viidakkoon, missä hän tutustuu maori-heimoon ja muusaansa Tehuraan, joka inspiroi hänen kuuluisimmat maalauksensa.