Polkupyöränkorjaaja Akseli Pellinen sekä hänen kaksi apulaistaan, Pekka Nokkari, lintu jolla on neulottu kaulaliina, ja melankolinen, varovainen siili Taavi elävät sulassa sovussa Pilvikallion huipulla. Mutta sitten alkaa tapahtua kummia. He havaitsevat televisiosta katsellessaan entisen avustajansa Valtteri Kehviläisen varastaneen erään Akselin keksinnön ja kuulevat että Valtterista on tullut eräs maailman parhaita kilpa-ajajia.