Mies herää sairaalassa ja huomaa, että hänelle on tehty täydellinen kasvojensiirto. Hänet päästetään sairaalasta täysin yllättäen, ja hän tapaa pian naisen, jonka kanssa ystävystyy. Sitten paikalle ilmestyy kasvoton mies, joka alkaa jahdata häntä, ja vähitellen luvassa on muitakin mystisiä asioita. Miehen on nyt selvitettävä, mitä oikeastaan on tapahtunut, kuka hän on, kuka nainen on, kuka kasvoton mies on ja miksi häntä ajetaan takaa.