Ilta illan jälkeen Neil Hamburger esiintyy Kalifornian autiomaan likaisissa baareissa. Ne ovat ainoita, jotka ottavat hänet, ja hän on ehkä ainoa, johon niillä on varaa. Neilin rasvainen tukka on kammattu kaljun yli, ja kolme juomaa käsissään hän kertoo mauttomia ja loukkaavia vitsejä. Jos yleisö ei arvosta vitsejä, Neil ryhtyy verbaaliseen hyökkäykseen – ja usein seurauksena on kaaos.