Vuonna 1986 Luciano Pavarotti kutsuttiin Pekingiin esittämään La Bohèmea, vetämään mestarikursseja, sekä esittämään konsertteja yli 150 miljoonalle ihmiselle. Elokuvantekijä DeWitt Sage vangitsee jokaisen hetken Pavarottin matkan aikana, tenorin iloisesta ajatuksenvaihdosta paikallisten laulajien kanssa aina kulttuurien väistämättömään yhteentörmäykseen.